مسئله‌ای که خودمان داشتیم
CRMهای آماده خوب هستند. ما وانمود نمی‌کنیم که نیستند.
ولی یک چیز نیستند: مالِ شما.
فرض کنید فرآیند شما یک مرحله دارد که سازندهٔ آن نرم‌افزار پیش‌بینی نکرده. مثلاً ثبت‌نام به زبان فارسی. یا قراردادی که مشتری در مرورگر امضا می‌کند. یا دستیاری که قبل از شما با مشتری حرف زده.
از آن لحظه، شما ماهانه پول می‌دهید تا دور محصول بچرخید.
برای شرکتی که مراحل پیگیری مشتری‌اش خودِ کسب‌وکار است، این فاصله یعنی خودِ کسب‌وکار.
چه چیزی در حال اجراست
نُه جدول و مراحل کامل پیگیری مشتری. شرکت‌ها، مخاطبین، معاملات روی یک برد کشیدنی، فعالیت‌ها با وضعیت «عقب‌افتاده» و «امروز»، قراردادها، و کمپین‌ها. یک audit log هم هست که هر کار مهم را ثبت می‌کند.
جریان کارش عمداً همان جریان کلاسیک CRM است.
یک مشتری بالقوه رکورد خام ورودی است. دست‌نخورده می‌ماند تا کسی تبدیلش کند. تبدیل که انجام شد، یک مخاطب و یک شرکت ساخته می‌شود، و در صورت لزوم یک معامله.
از آن به بعد صفحهٔ مخاطب مرکز همه‌چیز است. یک تایم‌لاین که همه‌چیز را کنار هم می‌گذارد. از جمله متن کامل گفتگویی که دستیار سایت قبلاً با همان شخص داشته. این بخش مهم است.
پنج تصمیمی که ارزش توضیح دارند
۱. امتیازدهی مشتری بالقوه معیار دارد، نه حس
هر مشتری بالقوهٔ ورودی بین ۰ تا ۱۰۰ امتیاز می‌گیرد. معیارها هم مشخص‌اند.
چهار چیز سنجیده می‌شود. مشکلی که نوشته چقدر مشخص و فوری است. کسب‌وکارش چقدر جاافتاده به نظر می‌رسد. اطلاعات تماسش چقدر کامل است. و از کدام کانال آمده.
یک جملهٔ مبهم بدون اسم شرکت امتیاز پایین می‌گیرد. یک مشکل مشخص و زمان‌دار در حوزهٔ کاری ما امتیاز بالا می‌گیرد.
امتیاز همراه یک توضیح دوجمله‌ای ذخیره می‌شود. یعنی می‌توانید با آن مخالفت کنید. همین نکتهٔ اصلی است. عددی که توضیح ندارد، عددی است که بعد از مدتی نادیده‌اش می‌گیرید.
۲. کمپین‌ها نمی‌توانند از کنترل خارج شوند
هر گروه مخاطب در کد تعریف می‌شود. ایمیل‌های تکراری حذف می‌شوند. سقف هم بیست نفر است. این سقف در کد است و از پنل قابل تغییر نیست.
هوش مصنوعی برای هر نفر یک ایمیل جدا می‌نویسد، با اطلاعات واقعی همان شخص. ولی هیچ ایمیلی تا یک انسان تأییدش نکند ارسال نمی‌شود.
این مهم‌ترین قید کل سیستم است.
یک AI که بتواند بدون نظارت به کل لیست شما ایمیل بزند، صرفه‌جویی در وقت نیست. یک حادثه است که منتظر یک بعدازظهر بی‌حوصله نشسته. بیست نفر با بازبینی، یک ابزار است. نامحدود و خودکار، یک بدهی است.
۳. قرارداد در مرورگر امضا می‌شود، و ما می‌فهمیم کِی
هر قرارداد روی یک صفحهٔ مخصوص مشتری نمایش داده می‌شود. لینکش قابل حدس‌زدن نیست.
مشتری می‌خواند. PDF می‌گیرد یا چاپ می‌کند. با تایپ نامش قبول می‌کند.
اولین باری که بازش کند، وضعیت خودکار به «دیده‌شده» تغییر می‌کند. پس دیگر لازم نیست بپرسید «قرارداد را خواندید؟».
۴. دسترسی دیتابیس کاملاً بسته است
روی هر جدول CRM، محافظت سطح-ردیف روشن است و هیچ قاعده‌ای تعریف نشده. نتیجه این است که هیچ درخواستی از سمت مرورگر به این جدول‌ها نمی‌رسد.
تمام دسترسی از کد سمت سرور انجام می‌شود. خطاها هم به‌صورت کد برمی‌گردند، نه متن خام دیتابیس. رابط کاربری آن کد را ترجمه می‌کند.
این سخت‌گیرانه‌تر از چیزی است که پروژه‌های کوچک معمولاً رعایت می‌کنند. ولی وقتی جدول شما اطلاعات تماس و رقم معاملهٔ آدم‌های دیگر را نگه می‌دارد، همین درست است.
۵. پول و تاریخ، دو جای کلاسیک خراب‌شدن
پول به دلار کانادا و به‌صورت سِنت صحیح ذخیره می‌شود. هیچ‌وقت اعشاری.
در نسخهٔ فارسی هم ارقام فارسی نمایش داده می‌شوند، ولی تقویم میلادی است، نه جلالی.
نرم‌افزار دوزبانه دقیقاً روی همین جزئیات خراب می‌شود. بی‌صدا، چند ماه بعد، در گزارشی که کسی چک نمی‌کند.
دستیاری که رویش سوار است
یک دستیار هست که به سؤال‌های شما از روی مراحل واقعی پیگیری مشتری جواب می‌دهد. چه معامله‌ای گیر کرده. چه کسی پیگیری نشده. قیف فروش چه شکلی است.
این دستیار دادهٔ زنده می‌خواند. نه فایلی که هفتهٔ پیش export شده.
کنارش چند کار دیگر هم هست: خلاصهٔ گفتگو، پیشنهاد اقدام بعدی روی یک معامله، شخصی‌سازی قرارداد، و نوشتن پیگیری.
گزارش‌ها هم ساده‌اند: قیف، وضعیت مراحل پیگیری، منابع مشتریان بالقوه، درآمد دوازده ماه. همه با کد ساده حساب می‌شوند و با HTML ساده رسم. هیچ کتابخانهٔ نموداری استفاده نشده. یعنی هجده ماه دیگر چیزی برای به‌روزرسانی وجود ندارد.
چیزی که قبل از خرید به شما می‌گوییم
بیشتر شرکت‌ها باید از یک CRM آماده استفاده کنند. جدی می‌گوییم.
این را وقتی سفارش بدهید که فرآیندتان واقعاً شکل خاصی دارد که نرم‌افزارهای آماده با آن نمی‌سازند. مثلاً ثبت‌نام دوزبانه. یا قراردادی که باید در مرورگر امضا شود. یا یک AI front desk که گفتگوهایش باید در همان پروندهٔ معامله بنشیند.
اگر این شما نیستید، در همان تماس اول می‌گوییم. آن‌وقت ۷۵۰ دلار داده‌اید تا پانزده هزار دلار ندهید.
هزینهٔ ساختش برای شما
S3 · Revenue Desk
قیمت: ۸٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰ دلار کانادا. زمان: سه تا چهار هفته.
با S1 · AI Front Desk خوب جفت می‌شود. چون آن قابلیتِ «متن گفتگو در پروندهٔ مخاطب» فقط وقتی معنی دارد که هر دو سیستم مال خودتان باشد.
6AM Solutions Inc. · تورنتو / GTA · قبل از سرمایه‌گذاری روی AI، با شفافیت شروع کنید.