کارگزاری‌های بیمه
برای کارگزاران و نمایندگی‌های بیمه: استعلام سریع‌تر، تمدیدهایی که از دست نمی‌روند و پاسخ به سؤال‌های خسارت بدون اشغال وقت مشاور.
آنچه معمولاً مانع کار است
استعلام نیاز به رفت‌وبرگشت دارد
اطلاعات ناقص یعنی چند تماس پیش از آن‌که بشود استعلام را آماده کرد.
تمدیدها از دست می‌روند
بیمه‌نامه‌ها منقضی می‌شوند یا سراغ رقیب می‌روند، چون کسی به‌موقع تماس نگرفته است.
سؤال‌های تکراری خسارت
مشاوران بعد از هر حادثه به همان سؤال «حالا چه کار کنم» پاسخ می‌دهند.
آنچه می‌سازیم
CRM و پیگیری فروش
یک جا برای همه سرنخ‌ها، با امتیازی که دلیلش روشن است، یادآورهایی که پیگیری را به‌موقع نگه می‌دارند و ایمیل‌های پیش‌نویسی که پیش از ارسال تأیید می‌شوند.
- ثبت و امتیازدهی سرنخ‌ها
- قیف فروش
- یادآور پیگیری
- امضای آنلاین قرارداد
چت‌بات و دستیار صوتی
دستیاری که در وب‌سایت، تلگرام یا تلفن به مشتری پاسخ می‌دهد، به انگلیسی و فارسی، و هر درخواست را با متن کامل گفتگو به تیم شما می‌سپارد.
- چت وب‌سایت
- دستیار صوتی
- ربات تلگرام
- پاسخ از روی مستندات خودتان
اتوماسیون فرایندها
کارهای تکراری را از دوش تیم بردارید: فرم‌های پذیرش، پردازش مدارک، پیگیری‌ها و گزارش‌هایی که خودکار انجام می‌شوند و تصمیم‌های مهم با تأیید انسان است.
- دریافت و استخراج اطلاعات مدارک
- گردش کار ایمیل و پیگیری
- گزارش‌های زمان‌بندی‌شده
- اتصال ابزارهای موجود به هم
تحلیل داده و گزارش‌سازی
فایل‌های اکسل و خروجی سیستم‌ها را به داشبورد و خلاصه‌های قابل‌فهم تبدیل کنید تا تصمیم‌ها بر پایه عددهای قابل‌اعتماد گرفته شوند.
- داشبورد
- خلاصه‌های ساده و قابل‌فهم
- پاک‌سازی داده
- پیش‌بینی و روندها
سناریوی نمونه
یک کارگزاری اطلاعات استعلام را با فرمی راهنما جمع می‌کند که فقط آنچه هر محصول لازم دارد را می‌پرسد، ۶۰ روز پیش از تمدید یادآوری و پیش‌نویس ایمیل برای تأیید مشاور دریافت می‌کند و دستیاری قدم‌های اول بعد از خسارت را به مشتری توضیح می‌دهد.
طرحی نمونه از یک پروژه اول معمول، نه پرونده یک مشتری واقعی.
حریم خصوصی و محرمانگی
اطلاعات شخصی و بیمه‌نامه مطابق الزامات PIPEDA مدیریت می‌شود و در سیستم‌های تحت کنترل شما می‌ماند. دستیار فقط فرایند را توضیح می‌دهد، نه صدور پوشش یا مشاوره.
درباره کسب‌وکار خودتان صحبت کنیم
یک تماس کوتاه کافی است تا اولین کاری که ارزش خودکارسازی دارد پیدا شود.
همه صنایع